Luego de un agrio forcejeo, Tarala (padre), consiente que Vírgil (hijo) emigre al país del norte. El azar, impredecible, le pone una trampa y el joven cae en ella. Tras abordar un tren, halado por un 'reclamo psíquico', baja en Ópal. Luego corre, y se para ante una choza, en cuyo porchecito ora Arphaxad, un viejo asceta. El encuentro de ambos ocurre entre charlas, historias, consejos y reflexiones, que, luego de un período de réplicas, titubeo y dudas, produce en el joven una expansión espiritual y concibe (sin apercibirse de ello) un 'algo divino' que interacciona en el mundo con los hombres. A juicio de Arphaxad, para su proyecto de vida, Vírgil debe cazar tres pájaros: trabajo, amor y sabiduría. Virgilio sale optimista de Ópal, dispuesto a flechar la 'azul felicidad' en Hávilath, la tierra del oro.